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　　警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……
　　多日的工作后， 布雷泰格内·温达斯特生病入院，鲍嘉请老友拉乌尔·沃尔什来帮忙指导，直到温达斯特康复为止。然而温达斯特的病情更加严重，数月之内并未痊愈，在此期间沃尔什已经完成这部电影。然而，他拒绝署名，因为他认为这部电影耗费温达斯特不少心血，他不能就这样夺走。